GESTION PATRIMONIAL
La gestión patrimonial consiste en considerar la situación patrimonial global de un inversor (individual o un grupo familiar) y tomar las decisiones de inversión dirigidas a maximizar su patrimonio y protegerlo en el futuro.
La gestión patrimonial tiene una visión global de la inversión y puede abarcar aspectos diversos tales como:
Planificación fiscal,
Planificación de la educación de los inversores y ética,
Planificación herencia a próxima generación,
Planificación patrimonial,
Planificación de seguros,
Planificación de donaciones,
Planificación de jubilación.
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